دليلك للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للنفط الخام

يمكن أن يُترجم الذهب الأسود وزيت الشاي من تكساس إلى أموال طائلة ، وربما ترغب في أن تكون نفسك قطبًا للنفط أو على الأقل أن يكون لديك استثمارات نفطية كجزء من استراتيجية التداول الخاصة بك. على الرغم من ذلك ، فإن تخزين براميل النفط في المرآب الخاص بك يجعل طريقة غير فعالة لتنويع المحفظة ، ناهيك عن خطر الحريق أيضًا.

يمكنك البدء في الاستثمار بأمان في النفط الخام دون أن تصبح محطة وقود مجاورة من خلال تعلم بعض المعلومات الأساسية ثم الاستثمار في صناديق تداول النفط الخام (ETFs).

أساسيات صناديق الاستثمار المتداولة في النفط

توفر صناديق الاستثمار المتداولة للسلع النفطية طريقة بسيطة لعرض إستراتيجيتك الاستثمارية لسعر وأداء النفط ، دون امتلاك أي نفط فعليًا. تتكون صناديق الاستثمار المتداولة للنفط إما من أسهم شركات النفط أو العقود الآجلة والمشتقات التي تتبع سعر النفط أو ، في بعض الحالات ، المؤشرات المتعلقة بالنفط.

على سبيل المثال ، أحد أشهر صناديق الاستثمار المتداولة للنفط هو USO ، صندوق نفط الولايات المتحدة. في حالة ETF الخاص بالنفط هذا ، فأنت لا تملك النفط بالفعل. بدلاً من ذلك ، يتكون الصندوق من العقود الآجلة والخيارات والعقود الآجلة للزيوت والغازات والوقود البترولي. إذاً لديك تعرض لسعر النفط دون شراء أي براميل من المواد الفعلية - لكن هذا لا يعني أن الاستثمار سيكون أكثر أمانًا أو أقل تقلبًا من الاستثمار المباشر.

على سبيل المثال ، أغلق USO عند 2.81 دولار أمريكي للسهم في نهاية التداول يوم الثلاثاء ، 21 أبريل 2020 ، بانخفاض يزيد عن 90٪ منذ إنشائه في أبريل 2006. كما أعلن في نفس اليوم أنه سيستثمر الآن حوالي 40 ٪ من محفظتها في عقود النفط الخام الآجلة لشهر يونيو ، وحوالي 55٪ من محفظتها في عقود النفط الخام الآجلة لشهر يوليو ، وحوالي 5٪ من محفظتها في عقود النفط الخام الآجلة لشهر أغسطس. جاء التغيير في أعقاب ظروف السوق المتقلبة في أسواق النفط الخام.

لماذا تشتري ETF للنفط؟

تأخذ صناديق الاستثمار المتداولة للنفط كل العمل الإضافي من الاستثمار في النفط. عادة ، إذا كنت ترغب في الاستثمار في صناعة النفط ، فسيتعين عليك القيام بعمليات شراء فردية لأسهم شركات النفط. ستكون أيضًا مثقلًا بالقرار بشأن الشركات التي تختارها.

حتى إذا قررت الاستثمار في مؤشر نفطي مثل OSX و PHLX Oil Service Sector ، فستواجه تحدي شراء جميع الأسهم في سلة المؤشرات من أجل استهداف سعر معين. ستجعل المضاعفات والعمولات من الصعب جدًا تحقيق هدفك الاستثماري.

ومع ذلك ، في حالة ETF للنفط ، مثل OIH ، VanEck Vectors Oil Services ETF (الذي يتتبع مؤشر MVIS المدرج في الولايات المتحدة للخدمات النفطية 25) ، فإنك تقوم بعملية شراء واحدة بسعر واحد وتوفر على العمولات. تم بالفعل تجميع ETF النفطي مسبقًا ، ومع تداول واحد ، يمكنك التعرض الفوري لسعر النفط من مجموعة متنوعة من الأوراق المالية.

فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للنفط

عندما تفكر في ETF للنفط لمحفظتك ، ستستمتع بمزايا من منظور ضريبي. لا يتم تكبد ضرائب أرباح رأس المال حتى بيع الصندوق ، مما يمنح صناديق الاستثمار المتداولة مزايا ضريبية ضخمة على الاستثمارات الأخرى مثل الصناديق المشتركة.

ستحصل أيضًا على فائدة إضافية تتمثل في سهولة التداول ، لأنه يمكنك الدخول والخروج من صناديق الاستثمار المتداولة في أي وقت نظرًا لأنك تتداولها مباشرةً كما تفعل مع الأسهم الموجودة في محفظتك ، بدلاً من الاضطرار إلى المرور عبر وسيط-تاجر أو متبادل شركة الصندوق.

ستدفع رسومًا أقل مقارنة بصندوق الاستثمار المشترك ، ويمكنك بيع صناديق الاستثمار المتداولة ، واستخدام أوامر الحد ووقف الخسارة ، وتطبيق أي استراتيجيات تداول تريدها عند إضافة صناديق الاستثمار المتداولة إلى محفظتك ، من بين العديد من المزايا الأخرى لـ صناديق الاستثمار المتداولة.

لا يعني أي من ذلك أنه لا توجد قيود عند تداول صناديق الاستثمار المتداولة. ولكن إذا فهمت كيفية عملها ، فقد تكون صناديق الاستثمار المتداولة إضافة رائعة إلى محفظتك.

إستراتيجيات تداول أو تنويع صناديق الاستثمار المتداولة للنفط

نظرًا لأنه يمكنك تداول صناديق الاستثمار المتداولة في النفط كما تفعل مع الأسهم الفردية ، فإن هذا يفتحها أمام جميع أنواع خيارات التداول الإستراتيجية. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في تثبيت بعض استثمارات النفط في محفظتك ، فمن خلال صفقة واحدة يمكنك بيع ETF للنفط والمساعدة في تقليل مخاطر انخفاض النفط.

يمكنك أيضًا استخدام صناديق الاستثمار المتداولة للنفط للتحوط من المخاطر السلبية لكل من الصناعة والاستثمارات الأجنبية. إذا كنت تحتفظ بصفقات طويلة في العديد من أسهم النفط ، فيمكنك بيع ETF للنفط للتحوط من مخاطر الجانب السلبي.

هل لديك استثمارات أجنبية في بلد يعتبر النفط فيه مصدر دخل رئيسي؟ ستكون هذه فرصة أخرى لبيع ETF للنفط لحمايتك من مخاطر الهبوط.

لديك أيضًا خيار شراء ETF نفطي معكوس يتتبع سعر النفط أو مؤشر النفط في الاتجاه المعاكس. تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة منطقية بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في بيع النفط على المكشوف ، ولكن لا يمكنهم بيع صناديق الاستثمار المتداولة بسبب الهامش أو قيود الحساب.

يمكن أن تأتي صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة أيضًا بمخاطر عالية جدًا. في حين أنها يمكن أن تساعد في التحوط ضد هبوط السوق - مثل السماح لك بالربح من الانخفاض الحاد في أسعار النفط - إلا أنها قد تخسر المال إذا عاد السعر إلى الارتفاع. ضع في اعتبارك تحمل المخاطر قبل الاستثمار.

هناك إستراتيجية أخرى قد تساعد في حماية استثماراتك في ETF للنفط وهي تداول خيارات ETF للنفط. إذا كنت لا ترغب في إغلاق مراكز ETF الخاصة بك ، ولكنك تريد بعض التعرض أو الحماية على المدى القصير ، فإن تداول خيارات ETF للنفط قد يعمل لصالحك.

الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في النفط

إذا كنت مستعدًا لتضمين صناديق الاستثمار المتداولة في النفط كجزء من إستراتيجيتك الاستثمارية ، فقم بإجراء بحث شامل أولاً عن طريق تتبع أسعار النفط والانتباه إلى كيفية استجابة بعض صناديق الاستثمار المتداولة للنفط الرئيسية لظروف السوق المختلفة. بمجرد أن تشعر بشعور جيد تجاه السلعة ، يمكنك البدء من خلال تضمين صناديق الاستثمار المتداولة ETFs و ETNs في ترسانة الاستثمار الخاصة بك.

لا يقدم The Balance خدمات ونصائح ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم تقديم المعلومات دون النظر إلى أهداف الاستثمار أو تحمل المخاطر أو الظروف المالية لأي مستثمر معين وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة من رأس المال.